Финансовый кризис. Ключевые события 15–21 июня 2009 г.

Новости российского рынка

Курсы валют на 23.06.2009 составили:
USD ЦБ РФ – 31.2408 (0.0867)
EUR ЦБ РФ – 43.3216 (-0.0698)
USD+EUR ЦБ РФ – 36.6772 (0.0163)
Мировые индексы (на 18:00 22.06.2009):
ММВБ – 956.09 (-6.02%)
РТС – 961.04 (-4.98%)
нефть Brent (ICE) - $67.16 за баррель (-2.93%).

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка будут рассмотрены изменения в порядок расчета обязательных нормативов для банков. Объем проблемных активов российских банков, включая реструктурированные кредиты, может в течение трех лет достичь $213 млрд – это 38% от величины кредитного портфеля банков на начало этого года, считают эксперты Standard & Poor’s. Основное изменение в документе — снижение коэффициента риска по ипотечным кредитам. Предлагается считать, что они стали на 30% надежнее — коэффициент риска по ним снизится с 1 до 0,7. Так у банка освободится еще 30% от суммы ипотечных кредитов и эти деньги он сможет предоставить клиентам, не увеличивая нагрузку на капитал.

Разработанные банками программы реструктуризации кредитов частным лицам практически не дали результата. Ими воспользовалось всего несколько процентов заемщиков. На 1 июня крупнейший кредитор россиян — Сбербанк реструктурировал населению валютные кредиты на 2,8 млрд руб., рублевые — на 360 млн руб. «ВТБ 24» реструктурировал 2,26% портфеля ипотечных кредитов, по остальным розничным кредитам уровень реструктуризации незначителен. Росбанк за I квартал 2009 г. реструктурировал розничных кредитов на 600 млн руб.

Свои программы банки часто делают более привлекательными для заемщиков — например, удлиняя срок льготного периода, в течение которого можно платить небольшую сумму от ежемесячного взноса по кредиту. Банкиры, по собственным признаниям, опасаются «проблемы 2010», когда часть заемщиков, получивших помощь сейчас, не сможет восстановить платежеспособность и могут возникнуть вторичные дефолты по ипотеке. По прогнозу АРИЖК, это может быть до 30-40% от тех, кто уже получил реструктуризацию.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2009 г. — до 83,3 млн баррелей в день (плюс 120 000 баррелей к прошлому прогнозу, или 0,14%). Пересмотр оценок МЭА объясняет изменением ситуации в США и Китае: чистый импорт сырой нефти в Китае вырос на 3,9 млн баррелей в день, запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей только за последнюю неделю.

Восприимчивость российского бизнеса и экономики к инновациям остается низкой: доля предприятий, осуществляющих технические инновации, в стране составляет всего 9,4%. В ФРГ этот показатель достигает 73%, в Бельгии — 58%, в Эстонии — 47%, в Чехии — 41%. К 2020 г. Россия станет пятой в мире экономикой с $30000 ВВП на душу населения, 40–50% предприятий будут использовать инновации (в 2007 г. – 8,5%), а в экспорте значимую долю займут технологии и интеллектуальные услуги, планирует правительство.

Снижение промышленного производства в мае стало максимальным с начала кризиса — минус 17,1%. За I квартал объемы производства упали на 14,3% к тому же периоду прошлого года, за январь — апрель спад дошел до 14,9%, а за январь — май — до 15,4%. Аналогичное по глубине падение промышленного производства последний раз было зафиксировано в июне 1993 г. Но до исторических рекордов пока далеко: в августе 1992 г. падение производства превышало 27%.

Чтобы защититься от кредиторов «Главмосстроя», которые выигрывают один иск за другим, Олег Дерипаска начинает его банкротство. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве ХК «Главмосстрой». 47 миллиардов рублей составляла задолженность «Главстроя» в мае 2009 г. Кредиторы – Сбербанк (25 млрд руб.), Альфа-банк (5,5 млрд руб.), банк «Союз» (5,6 млрд руб.), ВТБ (3,1 млрд руб.) и Номос-банк (2,758 млрд руб.). ,35 миллиарда рублей на такую сумму банки подали исков к «Главмосстрою» с октября 2008 г. Стоимость чистых активов «Главмосстроя» на конец 2008 г. имеет отрицательное значение, что говорит о невозможности предприятия погасить текущие обязательства компании, говорится в отчете компании за I квартал 2009 г.

Банк «КИТ финанс» перешел под контроль РЖД, а точнее — Транскредитбанка. Теперь на его оздоровление будут потрачены рекордные для России 135 млрд руб., что превышает размер активов банка.

Новости мировых рынков

Международные резервы стран BRIC cоставляют $2,8 трлн. По прогнозу Goldman Sachs, спад в мировой экономике составит 1,1%, в то время как страны BRIC покажут рост в 4,8%. По прогнозу МВФ, в плюсе по итогам года окажутся лишь экономики Китая (+6,5%) и Индии (+4,5%), Бразилия и Россия покажут спад производства в 1,3% и 6%. Самые высокие показатели среди BRIC в будущем будет иметь Китай: 8,3% в 2009 г. и 10,9% в 2010 г., прогнозирует Goldman Sachs, при росте мировой экономики в 3,3% в 2009 г. Средние темпы роста Китая в 2011-2050 гг. составят 5,2%, Индии — 5,2%, Бразилии — 4,3%, России — 2,8%.

Лидеры Бразилии, России, Индии и Китая (BRIC) на саммите в Екатеринбурге договорились приступить к разработке параметров новой мировой финансовой архитектуры и выступили за отмену протекционизма в сельском хозяйстве. «Основная резервная валюта – доллар США – со своими функциями не справилась, – сказал Медведев. – Без дополнительного количества резервных валют нам все-таки невозможно будет обойтись».

Вслед за США реформировать финансовый сектор намерен Евросоюз. Но планам учреждения единого финрегулятора противится Великобритания. Европейский совет по системным рискам (ESRC) под руководством президента Европейского центробанка будет следить за финансовой стабильностью в странах ЕС. Идею единого регулирования в Европе особенно активно поддерживают Франция и Германия. Британский премьер Гордон Браун требует, чтобы в коммюнике было прописано, что единый финрегулятор не может заставлять правительства спасать банки на бюджетные средства. На случай банкротства у каждого крупного банка должен быть план, который позволит регуляторам быстро разделить его на отдельные компании.

Объем строительства новых домов в США в мае 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 17,2% - до 532 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что этот показатель составит 500 тыс. единиц. Показатель за май 2009г. по сравнению с показателем за май 2008г. снизился на 45,2%.

Администрация США предлагает радикальную реформу системы финансового регулирования, трансформацию в масштабе, невиданном со времени реформ Великой депрессии. Главная идея реформы Обамы — регуляторы должны заняться постоянным мониторингом системных рисков и держать под контролем крупные компании, которые могут подорвать стабильность финансовой системы и экономики. При министерстве финансов будет создан Совет по надзору за рынком финансовых услуг, в который войдут министр, председатели ФРС, Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), комиссий по ценным бумагам и биржам и по срочной биржевой торговле (SEC и CFTC) и др. Совет сможет получать информацию от любой финансовой компании.

Автор: Черейская Наталия Николаевна

Источник: Becar Realty Group